產學研全方位梳理，PANews 聯合發佈《2019 中國區塊鏈產業發展報告》

由 熱鏈中的人 於 12 月 10, 2019

區塊鏈、人工智能、量子計算、5G、大數據、雲計算、物聯網……進入 21 世紀以來，全球科技創新進入空前密集活躍的時期，新一輪科技革命和產業變革正在重構全球創新版圖、重塑全球經濟結構。在經濟和科技全球化的大背景下，政府和企業層面都已經深刻認識到，核心技術是國家和企業在激烈的國際和市場競爭中立於不敗之地的根本，最關鍵最核心的技術必須要立足自主創新、自立自強。
區塊鏈是全球爭奪的技術制高點，對整個技術和產業領域都將發揮重要作用，未來會全面融入經濟社會。因此，對於國家而言，區塊鏈是一項國家戰略新興技術，對於企業而言，區塊鏈是“換道超車”的下一個風口。習近平指出，“我們要把區塊鏈作爲核心技術自主創新的重要突破口，明確主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批關鍵核心技術，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展”，顯示出發展區塊鏈技術的堅定決心，對促進各部門、地方政府重視區塊鏈技術推動區塊鏈行業發展有巨大推動作用，對行業發展無疑具有重大的指導意義。
爲了推動區塊鏈產業加快技術創新和應用落地，促進產業健康規範發展，PANews 參與了陀螺研究院主導的《2019 中國區塊鏈產業發展報告》分別從中國區塊鏈產業的現狀和特點、細分領域的發展情況、技術在金融領域和其他領域的應用落地情況、產業發展的挑戰和未來發展趨勢情況分別進行闡釋。

編委會成員
指導 : 余文鋒楊達豪李雙良徐思彥
主筆人 : 餘維仁
編寫人員 : 柯海波周文怡高學輝彭亞平
圖表製作 : 李尊
協撰單位 : 深圳區塊鏈技術與產業創新聯盟、 PANews、深圳大學區塊鏈技術研究中心本文系部分 PANews 提供內容節選關注微信後臺回覆“報告”獲取報告全文
o1 監管朝法制化、規範化、全面化和智能化方向發展
2018 年各城市出臺了專項政策，其基本思路主要是培育區塊鏈產業生態，區塊鏈扶持政策較爲同質化。通過 2018 年的項目試水、政策效果反饋，2019 年各地政府對待區塊鏈的態度更加嚴謹、務實，聚焦於如何將區塊鏈技術與地方特色相結合，尋找實際落地場景，在服務經濟社會發展中發揮作用。
數據來源：互聯網信息辦、賽迪研究院、PANews

10.24 重要講話後，主流媒體紛紛發聲，地方政府積極表態，一場前所未有的區塊鏈學習熱潮由此蔓延。從上圖中可以看出， 2019 年區塊鏈政策有明顯增加。各地地方政府共出臺 44 條鼓勵區塊鏈發展的相關政策，涉及 20 個省份，其中政務、醫療、金融和智慧城市成爲地方政府最爲看重的落地領域。
數據來源：互聯網信息辦、賽迪研究院、PANews 從上圖中可以看出，有關加強監管的政策是最多的。“區塊鏈從誕生之初就伴隨着極大的爭議，既有技術應用帶來的光明前景，也有投機炒作帶來的黑暗泡沫。我國政府層面對區塊鏈技術的態度非常明確，一方面，積極鼓勵區塊鏈技術創新和應用發展，另一方面，嚴厲打擊借區塊鏈之名的虛擬貨幣投機炒作、ICO、IEO 等非法活動，加強對加密貨幣和各種代幣的監管。爲了使行業健康發展，未來的監管政策會具有以下特點：用區塊鏈技術監管區塊鏈：區塊鏈的本質是一個集體維護的數據賬本，監管機構可以加入其中成爲超級節點，並根據權限實現數據的分級共享，監管機構自身不必再收集、存儲、協調和彙總數據，提高監管審覈流程的速度和質量。監管科技推動合規區塊鏈：區塊鏈將有力開發監管合規和企業合規的潛力，在不同主體之間建立起信任。區塊鏈技術和大數據、雲計算、人工智能等結合，將全方位轉變傳統行業監管模式。以監管機構主導的區塊鏈平臺爲底層架構，將所有利益相關者（比如，央行、公安、工商等政府監管部門）以分佈式節點的形式納入平臺，做到鏈上監管、聯合監管、實時監管。監管趨勢日趨明朗：監管部門在市場監管上，對借區塊鏈名義進行非法集資、詐騙等行爲的監管在進一步加強，並積極發展新型監管科技和模式；在信息管理層面，從源頭處遏制住對網民有害的信息，對信息的傳播途徑進行嚴格監管，防範各種不法機構通過購買搜索引擎或者社交網絡推送服務等方式實施區塊鏈詐騙行爲；在服務提供層面，加大對軟硬件及周邊服務等產業服務商的監管，尤其是對加密貨幣交易平臺等的監管。長遠來看，區塊鏈行業的監管將會不斷朝着法制化、規範化、全面化和智能化方向發展。 o2 快速推進區塊鏈國家標準的建立從 2016 年始，國務院印發《“十三五”國家信息化規劃》，在強化戰略性前沿技術超前佈局中，明確提出要加強區塊鏈等新技術基礎研發和前沿佈局，加快新一代信息技術相關標準制定和專利佈局。2016 年發佈的《中國區塊鏈技術和應用發展白皮書》中提出，“區塊鏈標準體系框架”主要分爲基礎標準、業務和應用標準、過程和方法標準、可信和互操作標準、信息安全標準 5 個方向。目前國內共有 1 項區塊鏈國家標準，16 項區塊鏈團體標準，13 項區塊鏈行業標準被提出。其中，半數標準屬於業務和應用標準；25% 屬於基礎標準，包括 ISO 的《術語和概念》、《參考架構》、中國電子技術標準化研究院的《區塊鏈和分佈式賬本技術參考架構》等；16% 屬於信息安全標準，如 CCSA 的《區塊鏈平臺安全技術要求》、《區塊鏈數字資產存儲與交互防護技術規範》、中國區塊鏈技術和產業發展論壇的《區塊鏈隱私保護規範》等。目前，我國對區塊鏈技術標準的研究仍停留在“基礎標準”層級（術語、參考架構等），涉及可信、互操作和過程的標準研製較少，在密碼應用服務標準方面有一定基礎。目前我國正在着手建立區塊鏈國家標準，以從頂層設計推動區塊鏈標準體系建設。2019 年 11 月 20 日，國家標準委成立一批全國專業標準化技術委員會。同時，圍繞區塊鏈技術、共享經濟、嬰童用品等社會關注的熱點領域，國家標準委也加快推動標準化技術組織建設工作，啓動區塊鏈和分佈式記賬技術等一批技術委員會籌建工作，目前正有序推進中。 o3** 區塊鏈領域投融資熱度爬升，資方漸趨理性**
數據來源：零壹智庫
據零壹智庫不完全統計，資本方對區塊鏈公司 / 項目的投資逐漸趨於理性。相較於 2017 年 11 月至 2018 年 10 月，融資事件數量同比下降 50%，融資金額同比下滑 75%。2017 年 11 月至 2018 年 10 月，中國區塊鏈公司 / 項目融資數量達 349 筆，融資總額高達 170.78 億人民幣。2016 年-2019 年（截止到 2019 年 10 月）中國區塊鏈行業融資數量和融資金額總體呈上升趨勢，融資數量和融資金額間存在較高的相關性。2016 年起，區塊鏈行業融資數量和金額開始出現明顯上升，2018 年爲區塊鏈項目融資的“爆發年”，融資數量高達 349 起，增速超 340%，融資金額爲 173 億元，增速高達 876%；2019 年，區塊鏈行業發展迴歸理性，融資數量和融資金額均明顯回落。
數據來源：零壹智庫 2016-2019 年間，公開披露的融資金額看，種子 / 天使輪融資逐漸下降，從 2013 年的佔比超 40% 下降到 2019 年的不足 15%。2017 年 C 輪以後融資佔比增多，2019 年戰略投資增長明顯，是市場趨於理性的表現。隨着國家打壓投機炒幣和行業逐步規範，未來區塊鏈的投資會更加理性。 o4 核心技術有待突破，BaaS 市場增長較快
截至 2019 年 3 月，中國區塊鏈企業數量僅次於美國，分別達到 499 家和 553 家，主要集中在北京、上海、廣東、浙江等東部發達地區。區塊鏈基礎設施的構建往往需要企業擁有較強的技術實力，以及技術發展的前瞻性。從產業圖譜可以看出，參與基礎設施的企業很少，據互鏈脈搏統計，目前佈局區塊鏈底層基礎設施領域的企業，僅有 BATJ、迅雷和 360。相比國外優秀公鏈項目，國內公有鏈平臺仍處於跟隨狀態。國內企業雖然自主研發出 CITA、Bubichain、BROP、 BCOS、ChainSQL 等平臺，多數企業基於比特幣、以太坊、超級賬本等國外開源區塊鏈產品進行開發和完善。實際上，區塊鏈平臺性能不足、安全不夠、難以互聯互通等問題對共識算法、密碼學、跨鏈等關鍵技術突破提出了更高的要求，從目前區塊鏈最新技術理念和解決方案來看，如 PoS、DPoS 共識算法，分片、零知識證明、DAG、側鏈、閃電網絡等技術方案，大多數是外國技術社區提出，國內技術社區進行跟隨和模仿，極少屬於中國自主原創或最早提出。中國亟需在區塊鏈關鍵技術方面有所突破，進而推動區塊鏈技術在更大規模的商業場景中落地。由於區塊鏈應用開發需求快速增加，華爲、騰訊、百度、京東等互聯網企業紛紛在 2018 年推出區塊鏈雲平臺，將區塊鏈、大數據及雲計算相互融合。隨後許多區塊鏈公司也推出垂直行業的 BaaS，未來市場參與者將保持雲巨頭和垂直 BaaS 並存的趨勢。隨着研發投入的逐步增加，國內研究團隊在平臺底層平臺架構、共識算法、密碼安全、性能安全等方面均有創新與突破。隨着雲平臺建設的不斷擴展，雲計算技術的不斷升級，未來區塊鏈 BaaS 平臺將迎來快速增長階段，相關數據表明，預計未來區塊鏈 BaaS 平臺總體規模將達到百億美元級別。 o5 聯盟鏈發展較爲順利，開拓了較多應用場景
區塊鏈行業的參與者主要包括：1）以太坊、Hyperledger Fabric 等開源框架；2）螞蟻區塊鏈、平安、騰訊、萬向等提供的區塊鏈平臺；3）專注於行業應用的初創企業。我國區塊鏈產業發展跟國外相比有一定的優勢，除了我國在移動互聯網方面積累的優勢地位以外，很重要的一個原因是我國很多企業選擇了聯盟鏈這條發展路線。聯盟鏈很長一段時間不被大家看好，但是最近一兩年它發展比較順利，開拓了很多應用場景。這也從側面證明了聯盟鏈技術路線的可行性，相較於公鏈技術的困難重重，發展聯盟鏈可能是目前推廣技術應用較爲現實的做法。

從上圖中可以看出，最近兩年聯盟鏈呈現爆發式增長態勢，不過這並不意味着技術的成熟，大部分項目仍處於探索商業模式的階段，主要的商業模式包括：1、提高集團自身現有業務效率；2、爲政府及金融機構提供解決方案；3、向中小企業提供雲服務等三條路徑。根據 IPRdaily 和 incoPat 統計，2019 上半年全球企業區塊鏈公開專利前 20 名中，中國企業佔比 75%，其中螞蟻金服、中國平安、騰訊、萬向等企業在區塊鏈平臺技術上佔據領先地位。根據我們不完全整理，A/H/ 中概股中 66 家公司有區塊鏈相關業務，其中市值較大的企業包括阿里巴巴、騰訊、平安、恆生電子、航天信息、衆安在線等，未來如何受益有待進一步研究。

o6 區塊鏈專利創新情況 全球方面：中國專利創新總數全球第一，底層技術創新薄弱。從全球視野上看，截止到 2019 年 11 月 27 日，根據 Incopat 數據庫的統計結果，在各國公開區塊鏈專利數量中，我國的在區塊鏈行業的專利創新位於全球領先地位，專利總數達到 1894 例，遠超各國合計專利數量。此外從趨勢上觀測，在 2016 年-2019 年間，中國區塊鏈的申請呈上升趨勢，側面反映我國在近年來正加速區塊鏈領域的創新發展。其中， 2018 年，我國的專利創新達到四年來的頂峯，專利數量爲 776 例。此外，在 2019 年，受各國監管加碼，行業環境趨嚴的狀況下，各國在區塊鏈領域的專利數量都有明顯的下滑。
數據來源：Incopat
數據來源：Incopat
目前區塊鏈上的專利創新申請已覆蓋到國內 30 個省市，廣東、北京、江蘇、浙江、上海、四川等地在專利數量上持續領跑。這些地區除了在政策、經濟貿易等社會環境上有較好的基礎設施，此外，科研機構和人才優勢，爲這些地區的技術創新提供源源不斷的動能。在 2016 年至 2019 年的的專利數量上，始終排在各省市前列，專利申請總數達到 326 例，北京地區以 272 例位列其後。從趨勢上看，浙江、北京、廣東等地在 2017 年後，大力開發專利創新潛能。其中，以杭州、成都爲代表的城市在新一輪的城市競爭中優先確立數字城市概念，在數字化社會基礎設施建設和數字經濟發展戰略之下，爲區塊鏈技術的創新發展打下根基。
數據來源：Incopat
數據來源：Incopat 此外，依據鏈塔最新發布的在《2019 中國區塊鏈專利綜合實力榜》中，阿里巴巴排名第一，金融壹賬通位列二，中國聯通位居第三。其餘上榜企業包括平安科技、複雜美、元徵科技、百度、騰訊科技以及微衆銀行。整體來看，榜單中的各家公司在專利領域上各有側重，阿里巴巴在專利申請數以及專利佈局範圍方面表現出色助其登上榜首。金融壹賬通在金融科技領域專利積累以及行業應用方面處於絕對的領先。阿里巴巴與金融壹賬通在專利授權量上並駕齊驅，都獲得了八件專利授權。中國聯通側重於區塊鏈在通信網絡及衍生場景的應用，擁有專門針對通信網絡用戶隱私保護的專利。在專利技術實施方面，行業已湧現具有代表性的案例：包括金融壹賬通與香港金管局合作的區塊鏈貿易融資網絡項目 eTradeConnect、金融壹賬通與海關總署合作的天津口岸區塊鏈試點項目、以及 AlipayHK 基於香港地區落地的跨境支付平臺。幾個案例都採用聯盟鏈的形式，打通了公權力及公司數據，實現了鏈上協作，並通過技術方案提升了隱私保護和平臺性能。 o7 區塊鏈企業發展情況
全國區塊鏈企業近 28000 家，其中以北上廣深爲核心聚集地。從企業視角上看，根據《區塊鏈藍皮書：中國區塊鏈發展報告（2019）》統計，全國區塊鏈企業近 28000 家，其中以北上廣深爲核心聚集地，廣東省區塊鏈註冊企業佔全國區塊鏈註冊企業的比例超 50%，共計 16353 家。長三角地區（上海、浙江、江蘇、安徽）區塊鏈相關企業共計 3242 家。海南省爲政策導向地區，共有 902 家相關公司。
數據來源：《區塊鏈藍皮書：中國區塊鏈發展報告（2019）》
數據來源：零壹智庫根據國家工商總局企業信息查詢平臺今年 6 月份調取的數據，全國各地區區塊鏈企業的分佈數量和分佈比例上來看，我國從事提供區塊鏈產業底層技術平臺服務、應用產品、行業技術解決方案服務等業務，具有投入產出的區塊鏈企業共 704 家，主要聚集在北京、上海、廣東、浙江、四川、江蘇等地。北京、上海、廣東、浙江、四川、江蘇等地共有區塊鏈企業 638 家，約佔全國區塊鏈企業總數的九成。根據零壹智庫統計的數據，企業人數在 50-149 人的佔總數的 40.06%，企業規模普遍偏小。
2019 年 Q3 區塊鏈企業激增超 7 萬家，季度性環比上升 265%。根據鏈塔數據，截止到今年 9 月，國內與區塊鏈衍生相關企業數量超過 10 萬家，僅在 2019 年第三季度中，相關企業激增超過 7 萬餘家，增長率環比上升 265%。
數據來源：鏈塔智庫其中，各行業紛紛入局區塊鏈行業或藉以區塊鏈技術來完善自有業務體系，各行業“區塊鏈+”的發展趨向呼之欲出。其中，以阿里巴巴、騰訊、京東、平安集團及迅雷等巨頭公司在區塊鏈技術上的動作尤爲突出。例如，阿里巴巴旗下阿里雲、螞蟻區塊鏈醫療解決方案首次應用於未來醫院電子處方；中信公證處在北京開出全國首例區塊鏈公證書；中國版權保護中心聯合新浪微博、迅雷、京東商城等互聯網平臺發佈中國數字版權唯一標識（DCI）。 o8 區塊鏈產業園發展情況
四大聚集區，26 家區塊鏈產業園
據不完全綜合統計，截至今年 10 月，全國共有區塊鏈產業園 26 家，形成長三角、珠三角、環渤海、湘贛渝四大聚集區。長三角地區以上海、杭州爲代表，擁有區塊鏈產業園 11 家；珠三角地區以廣州爲代表，建有區塊鏈產業園 4 家；3 家區塊鏈產業園位於環渤海地區；以長沙、重慶爲代表的中西部地區共設 7 家區塊鏈產業園；另海南在生態軟件園內設立海南自貿區（港）區塊鏈試驗區。
數據來源：PANews 、陀螺研究院根據中商產業研究院在 2019 年 8 月公開的信息，整體來看，目前國內區塊鏈產業園區發展呈現出明顯的“階梯化”特徵，具體可以劃分爲三個梯隊：第一梯隊各個園區綜合競爭力得分均在 95 分以上，其中中國杭州區塊鏈產業園、廣州蟻米區塊鏈創客空間和上海區塊鏈技術創新與產業化基地總得分超過 100 分。第二梯隊各園區綜合競爭力得分處於 87—95 分區間，仍以上海、杭州、蘇州、廣州、青島等沿海城市的產業園區爲主；第三梯隊綜合競爭力得分爲 87 分以下，該梯隊的區塊鏈產業園區多集中在長沙、武漢、贛州等內陸城市，也有少數規模較小的產業園區集中在沿海城市。總體來看，第一梯隊與第二梯隊差距不大，但與第三梯隊之間的發展存在較大發展差距。 9 聯盟組織和服務機構 **11 月 26 日，清華長三角研究院新經濟發展研究中心高等區塊鏈研究所在杭州成立，是長三角地區塊鏈產業發展的又一個里程碑。根據賽迪區塊鏈研究院整理，我國目前區塊鏈研究機構數量爲 68 家，其中北京、杭州、上海、深圳、貴陽等地區塊鏈研究機構較多。我國區塊鏈研究機構主要主體以高校和企業爲主，部分省市地區也成立相應區塊鏈研究機構，但國家級區塊鏈研究機構相對較少。
數據來源：PANews、陀螺研究院從上圖中可以看出，研究機構主要集中在經濟發達和對創新技術友好的城市，其中北京的數量遙遙領先。10 高校科研情況**

數據來源：陀螺研究院
與國外同行，目前相關的高端人才非常稀缺。隨着區塊鏈技術上升爲國家戰略，高校增設區塊鏈課程十分必要。我國高校很早就認識到區塊鏈這項創新技術的應用價值，清華大學 2016 年就開設了相關課程，隨後幾年開設相關課程的高校不斷增加。特別是 2018 年，相比於 2017 年，有較大幅度的增長。
數據來源：賽迪研究院，陀螺研究院截至 11 月 10 日，目前已經有 30 所左右的高校開設了相關課程，其中大部分集中在北京、上海，北京高校更是佔比達到 42%。隨着區塊鏈上升爲國家戰略，相信未來開設相關課程的人會逐步增多，爲今後行業的發展奠定基礎。11 行業職位供不應求，高端人才稀缺中國區塊鏈技術研究與世界其他國家趨於同步，未來發展很大程度上取決於人才供應和儲備。2018 年度，真正具備區塊鏈相關技能和工作經驗的存量人才僅佔需求量的 7%。隨着 2018 年大量資本進入區塊鏈行業，區塊鏈概念及相關企業一時間被推上風口。根據智聯招聘發佈的《2019 年區塊鏈人才需求報告》，2019 年招聘需求隨着泡沫的消退也隨之迴歸理性，招聘企業數自 2019 年一季度開始同比負增長，招聘人數同比增速自 2019 年二季度開始轉正爲負。
數據來源：零壹智庫 2019 年三季度，招聘區塊鏈相關人才的企業數及招聘人數分別同比下降 53.68% 和 51.71%，需求基本集中在北京、上海和廣東。雖然同比泡沫時期用人需求在縮水，但依然比 2017 年高出很多，且需求整體規模長期保持穩定。區塊鏈領域持續吸引大量人才求職，三季度求職人數是需求的 7.12 倍。雖然行業整頓讓求職者的熱情有些降溫，但區塊鏈領域長期以來一直吸引着求職者的目光，供給規模遠大於需求，2019 年三季度，區塊鏈求職人數是招聘人數的 7.12 倍。盲目跟風的現象依然存在，由於技術較新，歷史沉澱少，擁有相應知識結構和工作經驗的存量人才在現階段依然鳳毛麟角，人才培養和制定人才標準是下一個重要發力點。
數據來源：《2019 年區塊鏈人才需求報告》存量人才主要分佈於互聯網 / 電子商務行業，與區塊鏈底層技術邏輯相呼應。除以上關於區塊鏈人才的供需兩側分析外，我們還對區塊鏈存量人才（即擁有區塊鏈相關知識、技能或從業經驗的人才）進行專門分析，嘗試描繪區塊鏈從業者的實際畫像。智聯招聘大數據顯示，區塊鏈存量人才來源主要集中於互聯網 / 電子商務行業佔比 40.19%，其次是計算機軟件行業佔比 16.36%，基金 / 證券 / 期貨 / 投資行業佔比 11.10%。互聯網及計算機軟件行業，與區塊鏈底層技術邏輯相呼應，成爲主要人才來源。基金 / 證券 / 期貨 / 投資行業人才存量則得益於區塊鏈行業初期即在金融領域爆發，爲區塊鏈提供更多有經驗的人才。
數據來源：《2019 年區塊鏈人才需求報告》其中，區塊鏈存量人當前所處的職位排在前幾名的分別是軟件工程師、互聯網產品經理 / 主管、WEB 前端開發，Java 開發工程師，分別佔比 6.04%、4.64%、3.47%、3.16%，這些職位均屬於互聯網 / 電子商務及計算機軟件行業。存量人才中本科學歷佔大多數，佔比 56.18%，碩士及以上學歷佔比 18.57%，其次是大專學歷佔比 22.22%。