萬字長文剖析 Dapp 生態，《2019 Dapp 行業報告》重磅發佈

近日 Dapp 市場數據和分發平臺 DappRadar 與陀螺財經聯合發佈了 2019 年度 Dapp 行業報告，值得一提的有：

以太坊仍然是最重要的智能合約平臺，在 2019 年間以太坊 Dapp 生態中的日用戶基數增長了 118%，每日交易額增長了 166%。

此外，以太坊也是迄今爲止唯一一家在四個主要類別（DeFi、交易所、區塊鏈遊戲，競猜等高風險類）中成功開發 dapp 的區塊鏈。

另外，EIDOS Token 引起的擁塞嚴重影響了 EOS 區塊鏈上 Dapp 的性能，導致 EOS 上每日用戶活躍度下降了 48％。

波場 dapp 的生態系統在 2019 年上半年強勁增長，但隨後顯示下滑。總體而言，其用戶基數增長了 93%，主要集中在賭博和高風險領域。

除此之外，在 2019 年並沒有其他新興的智能合約區塊鏈展示 Dapp 方面的持續使用情況。

目錄

1. 2019 年 Dapp 生態概述
2. 以太坊
3. EOS
4. 波場
5. 其他

1

2019 年 Dapp 生態概述

有許多種方法可以用來衡量區塊鏈領域及其下面的單個區塊鏈的成功程度，我們認爲衡量成功的最佳標準是每個區塊鏈上的 dapp 生態系統的活力狀況。

鑑於 dapp 這一行業剛剛起步，我們還不指望 dapp 生態系統會成爲導致區塊鏈成功的主要原因，但在這個初始階段的 2019 年，我們希望看到一點未來 dapp 行業蓬勃發展最終推動區塊鏈發展的跡象。

正是在這種背景下，我們的第一份年度報告新鮮出爐。

見微知著

在結構方面，本報告的重點是以太坊的 dapp 生態系統。

以太坊作爲第一個智能合約區塊鏈，在 2019 年部署的 dapp 數量、開發社區的深度以及用戶和價值的增長方面都極具參考價值。

就 2019 年的整體數據而言，以太坊 dapp 生態系統中每日活躍的獨立錢包增長了 118%，日交易額增長了 166%。

以太坊也是迄今爲止唯一一家在四個主要類別 (DeFi、交易所、遊戲、賭博和高風險) 中成功發展 dapp 的區塊鏈。

當然這並不代表以太坊是發展 dapp 的理想區塊鏈。以太坊 9 月份燃料費的急劇上漲表明，運行在區塊鏈上的 dapp 仍然容易受到系統性因素的影響。

但是，對以太坊 dapp 生態系統來說，2019 年是非常成功的一年，這點從許多頭條新聞所強調報道的 DeFi 行業爆炸性增長中就能看出來。

現在，根據 DappRadar 的新令牌跟蹤分析的結果，我們估計其 dapp 生態系統的每日價值（就累計每日令牌吞吐量而言）現已超過了 100 億美元。

以太坊的兩個競爭對手

但是，情況對於 EOS 和波場來說，卻並不樂觀。

儘管 EOS 和波場被很多人貼上了“以太坊殺手”的標籤，但他們依然還在努力擴大用戶基礎，並提升 dapp 的價值。

然而，它們委託權益證明方法在交易時間和交易吞吐量方面經常提到的技術優勢被證明是有問題的。

EOS 的情況並不是很好，自 11 月 1 日以來，EOS 遭受了嚴重的網絡擁塞，這似乎是一次蓄意的 DDOS 攻擊。在 EIDOS 代幣推出兩個月後，EOS dapp 的大部分類別（儘管不是全部類別）的日常活動仍然保持強勁下降的趨勢。

而波場除了創始人孫宇晨 (Justin Sun) 與巴菲特 (Warren Buffett) 之間備受期待的慈善晚宴神祕取消外，波場在 2019 年的頭條新聞也減少了。

然而，儘管從 1 月到 12 月，波場上 dapp 的每日活躍的獨立錢包總量出現了強勁增長，但所有主要的波場 dapp 在下半年都出現了下滑跡象。

數據表明，儘管許多波場 dapp （從遊戲到交易所和賭博 dapp）在推出的時候都勢頭良好，但大多數未能維持其觀衆。結果就像在年初一樣，波場 dapp 到 2019 年底爲止主要用於賭博。

當然，還有許多其他的智能合約區塊鏈，它們都處於不同的開發和部署階段，並且都對未來的成功有着嚴密的計劃。

目前，DappRadar 追蹤了 11 個區塊鏈上的 dapp，並在 2020 年將添加更多的區塊鏈，屆時我們將看到這些新興技術中哪些將會取得突破。

在本報告中，我們也簡要介紹了其中的一些競爭者。

2

以太坊： 從全年角度來看

站在現在的角度來看，你會發現 2019 年是以太坊承諾很多但實現很少的一年。

從協議和最終價格的角度來看，對於 Constantinople （君士坦丁堡）硬分叉的成功部署和 ETH 價格回升 200 美元（年中短暫上漲 300 美元）的興奮被證明是短暫的。

Istanbul （伊斯坦布爾）硬分叉在 12 月成功完成，但並沒有在第一時間對價格產生大的影響，這使得以太坊的看漲者寄希望於 Serenity （先前稱爲以太坊 2.0）的升級，該升級將於 2020 年第一季度開始交付以太坊 2.0，但可能要到 2022 年才能完全完成。

對於那些不關注 ETH 價格的人來說，以太坊還是有利好方面的。儘管 11 月價格下跌，但 2019 年全年的日交易量仍增長了 200% 以上。

其他的積極方面包括 Tether 穩定幣幾乎完全從其原始的 Omni 化身（運行在比特幣區塊鏈上）過渡到以太坊的 ERC20 變體 ; 交易速度將會更快而價格更便宜。

這是所謂以太坊 Flippening （大反轉）的一個因素，其中以太坊區塊鏈上涉及其 ETH 加密貨幣的交易數量被基於以太坊的 ERC20 代幣的交易數量超過。

它象徵着以太坊作爲 dapp 平臺的實用性正在不斷增長。

具有諷刺意味的是，這個演示還產生了連鎖反應，增加了每日交易的數量，使網絡無法應對需求高峯。

這一點在 9 月份高風險賭博 dapp FairWin 的推出中表現得最爲明顯。FairWin 在幾周內對網絡進行了垃圾郵件式的攻擊，直到它的智能合約被耗盡，在這之後以太坊的燃料費上漲了一倍多。

慶幸的是這並沒有使所有 dapp 類別的活動減少，但是確實突出了長期討論的問題，這些問題涉及在通用區塊鏈上運行應用程序的邏輯，在這個邏輯上，少數高價值的交易與許多低價值的交易共同競爭有限的資源。

當然，9 月份燃料價格的上漲似乎並沒有影響到 DeFi 和交易所 dapp，但遊戲和賭博類 dapp 的整體活動卻大幅下降。

以太坊 dapps: 用戶

然而，當考慮到整個以太坊 dapp 生態系統的活動時，與總體高度樂觀的情況相比，這些問題被證明只是小問題。

總體數據顯示，截至 12 月中旬，在所有以太坊 dapp 上每天交互的活躍錢包數量增長了 118%，超過 1.9 萬個。

這種增長在 2019 年上半年最爲顯著。特別值得一提的是，ETH 價格的上漲推動了交易所 dapp 的交易活動，5 月日交易總量達到近 20,000 的峯值。9 月燃料費價格的上漲導致日活動降至 9,000 以下，但隨後有所回升，12 月初創下逾 22,500 的年內新高。

這一增長主要是由區塊鏈遊戲的增長推動的，儘管受到 9 月份燃料費價格的沉重打擊，但遊戲業全年仍呈現強勁的上升趨勢，總體增長 123%。

在這種增長的情況下，遊戲開發商 Double Jump.Tokyo 推出的 My Crypto Heroes （我的加密英雄），由於每月 VIP Prime 訂閱的推出（價格爲每月 0.1 ETH），其用戶基礎從一月份的幾百名玩家增加到了 12 月份的 3500 多名。

它是迄今爲止在 2019 年最受歡迎的以太坊 dapp，是所有類別中唯一一個每日活躍錢包用戶超過 1000 的 dapp。

從 2019 年以太坊的主要 dapp 類別來看，細分如下：

• 遊戲和市場佔每日總活動的 50％，增長 195％
• 賭博和高風險的 dapp 佔活動的 22%，增長了 78%
• 交易所佔 20%，增長 26%
• DeFi 佔 6%，增長 529%

以太坊 dapps: 價值

正如前面提到的，雖然用戶活動是一個重要的指標，但它不是唯一的評判標準。

衡量與以太坊上運行的智能合約進行交互的代幣數量，有助於突顯出以太坊作爲存儲和創造數字貨幣和金融價值的網絡的重要的意義。

而 DappRadar 一直在追蹤 ETH 加密貨幣的數量，但是隨着 2019 年 dapp 生態系統的成熟，很明顯 ERC20 代幣（而非 ETH），佔據了以太坊價值的大部分。

因此，DappRadar 在年中開始通過以太坊智能合約跟蹤所有可替代代幣價值的整個流程。

現在是我們第一次展示這些數據，這些數據也糾正了我們之前對以太坊 dapp 生態系統的認識的不足。

2019 年以太坊所有 dapp 的代幣總價值爲 18 億美元，以美元價值計算增長了 202%。

然而，在 DappRadar 追蹤 ERC20 代幣期間 (從 2019 年 6 月 1 日開始)，此類活動的總價值爲 72 億美元，在此期間增長了 166%。

綜合算來，整個以太坊生態系統 ETH 和 ERC20 代幣半年的總價值爲 69 億美元。

在此基礎上來看，以太坊 dapp 生態系統在 2019 年創造的總價值超過 100 億美元。

將這個半年價值總額按類別分列如下 :

• 交易所佔總價值的 50％，下降了 40％
• DeFi 佔總價值的 45％，增長近 1,990％
• 賭博和高風險佔總價值的 3％，下降了 71％
• 遊戲和市場不到總價值的 1％，增長了 87％

由此看出，DeFi 再次成爲最突出的類別，經歷了驚人的增長，這個類別的日交易額從 250 萬美元左右增長到近 5000 萬美元。

DeFi

以太坊的 DeFi 分類引起諸多家新聞的爭相報道，顯然這一類別是 2019 年的主要趨勢之一。但重要的一點是，要深入研究這一類別的細節，並確定實際發生了 (和沒有發生) 什麼。

首先要考慮的是用戶基礎。

DeFi 從 2019 年開始，作爲以太坊 dapp 生態系統中的一個小元素，它擁有獨立的每日活動錢包；MakerDAO 平均每天使用超過 100 多個錢包，而 Compound 大約有 50 個。

事實上，在整個 2019 年，DeFi dapp 的日訪問量只有兩天超過 1000。在 11 月 18 日和 19 日，那時 MakerDAO 正式啓動多抵押。

更確切地說，在 2019 年下半年，MakerDAO 平均每日單筆交易約爲 250 筆，Compound 約爲 400 筆，dYdX 約爲 175 筆。

顯然，即使是在區塊鏈的大背景下，這些產品也還沒有吸引大量的用戶。

值得注意的是，由於它們是相互關聯的產品，也就是所謂的 DeFi 堆棧，因此無法將這三個 dapp 的單個總數相加，無法提供對 DeFi 觀衆總數的可靠估算。根據 DappRadar 的判定，每個“唯一的錢包”僅在每個 dapp 的基礎上是唯一的。

大部分的 MakerDAO 用戶會與 Compound 或 dYdX 進行交互。這種相關性是顯而易見的，因爲每天的活動高峯往往同時出現在三個 dapp 上。

舉個例子，用戶使用 MakerDAO 將 ETH 抵押到 DAI 中，然後通常通過 InstaDapp 和 Zerion 之類的接口將 DAI 借出到 Compound 上，在 dYdX 上進行保證金交易。

縱觀數據，可以很明顯看出，在 2019 年底使用 dapp 的人比年初多得多。

多抵押 DAI 的推出，在 MakerDAO 上產生了大量的反響。而 Compound 的情況則更爲複雜，7 月和 8 月的強勁增長趨於平穩，並在年底有所回落。這可能是由利率下降和競爭加劇所共同推動的結果。

同樣，dYdX 在 2019 年 4 月推出之後，日單量穩步增長，到 8 月達到約 150 個，12 月回落至約 100 個。

因此，儘管越來越多的資源投入到這些產品中，DeFi dapps 仍然是少數受過高等教育、高價值的加密貨幣投資者的保留地。

就此類 dapp 的每日價值而言，直到 2019 年 11 月都不是特別出色。作爲所有 DeFi 活動的主要引擎，MakerDAO 的定期峯值驅動了廣泛的活動，但是直到多抵押 DAI 的推出才引起人們的關注。

當然，考慮到 MakerDAO 的設計是通過 ETH 抵押來創建 DAI 穩定幣的，通過使用 MKR 令牌償還原始的 DAI 貸款和所欠的利息，記錄的價值流可以是雙向的。

毫無疑問，多抵押 DAI 的推出促使許多用戶關閉現有貸款併產生新的貸款。

同樣，當我們看其他的 DeFi dapp，如 Compound 和 dYdX，在 2019 年作爲 DeFi 爆炸年的位置變得更加微妙。隨着多抵押 DAI 的推出，這兩個 dapp 的每日用戶和價值總額都出現了下降。

在這樣的背景下，DeFi 類目在 2020 年將如何演變，無論是 MakerDAO 的整體影響力，還是新一代產品是否能夠將用戶基數從目前的數百擴大到數千，目前都還是個迷。

遊戲和市場

就追蹤的 dapp 而言，遊戲和市場除了是以太坊上最大的類別外，也是最受歡迎的。

這在一定程度上是由於諸如 CryptoKitties 等遊戲的早期成功，加上游戲開發商對試圖充分利用任何新技術的固有興趣。

事實上，以太坊遊戲生態系統仍然非常活躍，在 2019 年有數十款新遊戲發佈，而像 Axie Infinity （幻想生物）和 Blockchain Cuties 等遊戲也將迎來它們的首個週年紀念日，他們擁有着充滿激情且不斷增長的忠實粉絲。

2019 年，隨着 EOS 和 TRON 等區塊鏈的競爭性優勢逐漸消失，以太坊鞏固了其在區塊鏈遊戲領域的主要地位。

當然，當我們談論以太坊上的遊戲時，在絕大多數情況下，我們並不是在談論在區塊鏈上運行的整個遊戲。更多的是，開發者使用以太坊來獲取和交易遊戲中的物品和角色等不可替代的代幣的所有權。

因此，在本報告中，我們創建了一個包含遊戲和市場的組合類別。OpenSea 等市場上的大多數活動都圍繞遊戲物品的交易。尤其是 CryptoKitties，My Crypto Heroes 和 Gods Unchained。

然而這種用戶活動並沒有反映在貨幣化上，很少有遊戲運行自己的 ERC20 代幣。

最恰當的例子是交易紙牌遊戲 Gods Unchained。

儘管所有的媒體都在報道它在 12 個月的時間裏賣掉了 Gods Unchained Genesis 卡，並且在這個過程中籌集到的 600 萬美元是一個巨大的成功，但是與其他 dapp 類別所創造的價值相比，這並不算多。

交易所

與 DeFi dapps 相比，去中心化交易所 (或 DEXes) 則相對簡單。人們用它們來交易代幣。

大多數交易所的受歡迎程度與代幣的價格高度相關，因此當 ETH 價格飆升至 300 美元以上時，最受歡迎的交易所的交易在 7 月初達到頂峯也就不足爲奇了。

同樣，隨着 ETH 的價格在 2019 年的剩餘時間裏下跌，像 IDEX 這樣的傳統交易所的日常活動也在下跌。

當然，這並不是該類別的全部內容，隨着 Kyber 和 Uniswap 等全新的和完全不同的產品的出現吸引了更多的受衆。

截止到 2019 年，Kyber 已經成爲最受歡迎的“交易所”，錢包日活超過 600 個。

在每家交易所截取其 30 天用戶數據，然後取這 30 天用戶的平均值，可以發現 Kyber 尤其受用戶歡迎。

圖中數據表明當考慮到每個交易所吸引的每日價值時， IDEX 很明顯被 Kyber 和 Uniswap 超越。

另外，Kyber 和 Uniswap 可以被視爲與 DeFidapps“合作良好”的新興交易所類別的一部分。甚至可以說，Uniswap 的流動性特徵意味着它應該被歸類爲 DeFi dapp。

然而，考慮到以太坊交易所 dapps 在 2019 年的表現，Oasis Trade 是其中不可迴避的角色。

今年上半年，它被稱爲 Eth2dai，它只允許 ETH 和 DAI 的交易，是 MakerDAO 自己的 DeFi 堆棧的一部分。

後更名爲 Oasis Trade，在 11 月 18 日重新啓動，成爲用於創建多抵押 DAI 的 dapp，有效替代了原始 MakerDAO dapp。由於它保留了交易功能，因此仍位於交易所類別中。

這再次突出了這兩個類別之間的界限模糊，這一點在 2020 年只會變得更加明顯。

值得強調的是，儘管其每日活躍用戶少於 100 個，但在 2019 年期間，OasisTrade 佔了交易所類別價值的絕大部分。

在 2019 年的大部分時間裏，它的日價值也超過了最初的 MakerDAO dapp。

出於這些原因，最好將以太坊在 2019 年的表現看作是傳統去中心化交易的衰落及與 DeFi 關聯的交易 dapp 的上升間的平均值。

賭博和高風險

儘管以太坊是賭博 dapps 和高風險 dapps 可以使用的第一個區塊鏈，但很明顯，以太坊不是進行此類活動的最好平臺。

這一定程度上是由於以太坊出塊時間慢，也在一定程度上是由於以太坊的每次交易都要收取燃料費的模式。

如果以太坊仍然是唯一可用的智能合約區塊鏈，那麼賭博 dapp 的開發人員將做的更好，但考慮到 EOS 和 TRON 等對此類 dapp 來說是更容易發展的環境，該類別在 2019 年期間在以太坊有所下降。

另一個使這個類別難以描述的問題是，不像其他類別，賭博和高風險 dapp 的發展並不是很連貫。特別是在高風險的情況下，dapp 用戶迅速上升，引起了人們的注意，然後就突然衰退，目前高風險的 dapp Hex 就是一個很好的例子。這使得人們很難找到這類 dapp 的趨勢上的相似性。

最後，正如人們經常提到的那樣，賭博 Dapp 通常會產生大量機器人流量。儘管 DappRadar 主動過濾掉了這些，但不可能像其他類別一樣將其全部刪除。

這就是爲什麼在這些 dapp 中每天活躍的錢包看起來如此奇怪。值得一提的是，Playtowin.io 的日活爲 1000，而在 9 月份燃料費飆升期間，該指數跌至平均不到 50 點。

更通俗來說，隨着新產品的推出，吸引力的增加，然後被更具吸引力的競爭對手所取代，這種 dapp 的週期性上升和下降是顯而易見的。

這就是爲什麼當我們考慮到價值時，燃料費在其中起到了重要的作用。

此類 dapp 從 7 月初的日收入超過 200 萬美元，到 8 月初已降至不足 50 萬美元。直到十月份才恢復到這個水平，然後在 11 月中旬經歷了每天 100 萬美元的小高峯，之後再次回落。

以太坊 Dapps： 結論

可以看出，以太坊的所有期望在 2019 年並沒有全部實現，但仍然取得了一些非常好的進展。

然而，即便是在這樣的水平上，兩種硬分叉的成功部署，以及諸如 Flippening 之類的象徵性事件，都證明了其作爲一種功能性技術的日益成熟。

以太坊作爲 2019 年 dapps 生態系統的一部分得到進一步發展的同時進一步鞏固了這一結論。

儘管存在強有力的競爭對手，但以太坊仍然是部署 dapp 的最受歡迎的地方 (不包括賭博和高風險)， 以太坊上的每個 dapp 類別在日活、每日價值上都有強勁增長。

最引人注目的成功是在 DeFi 類別，儘管該類別的用戶數量仍然很少，但在擔保資產的價值方面卻出現了驚人的增長。

這種趨勢部分反映在交易所類別中，交易所 dapps 與 DeFi dapps 的良好合作帶來了強勢增長。然而，傳統的去中心化交易所未能利用這一發展。

最後，遊戲和市場類別在日活方面也出現了強勁的增長，儘管現有產品在獲取大量用戶與交易額方面還有很多工作要做。

值得注意的是，與 DeFi 和交易所 dapps 的活動相比，此類 dapps 目前是在交易基礎上運作的，用戶購買獨特的不可替代物品，而 DeFi 和交易所 dapps 是基於交易或交換流動性很強的可替代代幣，因此價格要高得多。

在繪製和比較他們的每日用戶和價值總計時（每個點代表一天），可以清楚地顯示類別之間的這種差異。

• DeFi 的用戶基數最小，但價值最高
• 交易所被廣泛使用，而日交易額卻較低
• 遊戲 / 市場和賭博 / 高風險的日活較高，但它們產生的交易額卻較低

3

EOS： 從全年角度來看

與大多數區塊鏈一樣，2019 年伊始，EOS 表現良好。

其加密貨幣的價格穩步上升，在 6 月初達到 8.59 美元的峯值。

同樣，EOS dapps 的日活躍度在這一時期也有所上升，在 6 月初，所有 dapps 的日活躍獨立錢包達到 5.4 萬個的峯值。

然而，從那以後，EOS 就開始走下坡路了。

EOS 的加密貨幣價格穩步回落，年底時僅略高於 2 美元。

EOS dapps： 用戶

EIDOS 的垃圾郵件所利用的潛在漏洞早已引起爭議，儘管更多地是關於 EOS 治理模式和缺乏權力下放的抽象討論，尤其是關於其 21 個區塊生產者的技術能力方面的討論。

然而，當 EIDOS 令牌於 11 月初啓動時，由於吞噬了大部分區塊鏈資源而引發的擁塞迅速證明對更廣泛的 EOS dapp 生態系統而言是災難性的。大多數持有少量 EOS 的用戶無法確認他們的交易，因此他們停止使用 EOS dapps。

這就導致了一場殘酷的崩盤，在短短几天內，錢包日活整體活動量從每天 44，000 個降至每天 13，000 個。從那以後，dapp 日活一直保持在這個水平上。

不過，即使在擁塞事故發生之前的幾天裏，也發生了反常的事情。

10 月 2 日至 3 日，EOS 的 dapp 日活用戶總數降至 20,000 左右，然後幾乎立刻反彈回升。

實際上由 EIDOS 引起的擁塞過程可以分爲兩個階段。10 月 23 日，EOS 的錢包日活從 44,000 個下降到了 20,000 個，到 10 月 30 日回升至 30,000 個，直到 11 月 1 日 EIDOS 發佈時又回落至 13,000 個。目前尚不清楚最後一階段下降的原因。但是，當我們深入查看 EIDOS 令牌究竟影響了哪些 dapp 類別時，又產生了一系列的其他問題。

與以太坊和 TRON 具有定義明確的 dapp 類別集合不同，EOS 的 dapp 最大類別是“其他”類。

當然，EOS 上 dapp 的類別也是相當豐富的，例如“遊戲”類，“交易所”類，“賭博”類和“高風險”類以及“其他”類，但 EOS 上 dapp 日活的一半左右是通過“其他”類（例如 ADM，ENBank 和 PRA CandyBox）實現的。

這類 dapp 通過空投令牌來獲得更多的 dapp 用戶，因此往往會吸引很多的機器人。

EOS dapps： 機器人

根據其設計，所有區塊鏈都容易受到機器人操作的影響，但這種流量的級別取決於每個區塊鏈的具體設計。

例如，以太坊的燃料費雖然並不能消除機器人流量，但它確實能有效減少了機器人流量，燃料費的存在，促使人們只有在確保使用機器人能產生的收入多於前期花費的情況下才會使用機器人。

對於像 EOS 和 TRON 這樣的委託權益證明類的區塊鏈沒有設置燃料費的門檻，這就意味着一旦創建了錢包，運營大型機器人網絡的成本就非常低廉。目前，DappRadar 和其他公司已經做了很多工作來識別和過濾這類機器人流量，但是完全過濾掉機器人流量幾乎是不可能的。 這就爲 EOS dapp 不同類別中的用戶提供了一個運營機器人流量成本低廉的環境。

從 10 月 23 日開始，EOS 上 dapp 活動的擁塞對“遊戲”類 dapp 和“交易所”類 dapp 造成一定的衝擊，分別下降了 17％和 15％，但“賭博”和“高風險”類別 dapp 下降了 50％，“其他”類別的 dapp 下降了 78％。

隨後幾天，“交易所”類和“遊戲”類恢復了原來的水平，但“賭博”和“高風險”以及“其他”類別卻沒有恢復。

實際上，從整個 2019 年第四季度來看這些類別中的 dapp 活動，可以看到一個清晰又簡潔明瞭的數據圖。

“遊戲”類別實際上僅下降了 16％，“交易所”下降了 42％，但“賭博”和“高風險”失去了 61％的訪問量，而令人難以置信的是“其他”類別下降了 92％。

以上數據的下降是有緣由的，因爲 EIDOS 的作用就像是在 EOS 區塊鏈上的交易中增加了燃料費。如果用戶（或開發人員）希望將他們的交易儘快完成，則必須增加他們願意花費的資源來促使交易順利進行。

顯然，無論是經濟上還是情感上，用戶 (或開發人員) 只有在這些體驗對他們有價值時纔會準備購買額外的 EOS。

在這種情況下，“遊戲”類 dapp 活躍數據保持良好態勢，“交易所”類 dapp 活躍數據明顯下降，“賭博”類更是大大減少，其他空投活動也被破壞；尤其是，現在任何能夠運營機器人的人都將所有時間和資源花費在 EIDOS 上。

通過這種方式，EIDOS 令牌造成的擁塞充當了 EOS dapp 生態系統中機器人流量的過濾器。

因此，我們有必要重新考慮 EOS dapp 生態系統的範圍，即 EIDOS 發佈之前 EOS dapp 的流量是真實流量和機器人流量的結合，EIDOS 發佈之後 EOS dapp 的流量則是更接近 EOS dapp 真實流量的數據。

這將使 EOS 在 2019 年的峯值從 54,000 個減少到 26,000 個錢包，但不會對年底的總數產生重大影響，同時也爲 EOS 作爲一個充滿活力的 dapp 生態系統的持續潛力提供了一個更明顯的優勢。

實際上，相對而言，與我們引用的 2019 年所有 EOS dapp 的日活下降 48％相比，出現 post-EIDOS 過濾模型之後日活反而產生 8% 的小幅增長。

EOS dapps： 用戶

當談到在 EOS 上運行的主要 dapp 時，令人意外的是，儘管就整體活動而言，“賭博”和“高風險”類別的規模很大，但沒有任何單個“賭博”類 dapp 日活數據很高。

相反，作爲一個整體（不包括 ADM，ENBank 和 PRA CandyBox dapp），最受歡迎的 EOS dapp 是遊戲 EOS Dynasty （EOS 三國）、EOSKnights （EOS 騎士）和 Prospectors （荒野淘金）和 Newdex 交易所。

從整個 2019 年的活動來看，可以明顯的看出 EOS 騎士呈現短期的上升之後又長期的下降趨勢。

今年 3 月，這款遊戲的錢包日活達到 6900 個的峯值，隨後遊戲的用戶數量穩步下降，直到 EIDOS 的擁塞使這款遊戲用戶大大降低。到 2019 年年底，這款遊戲的日活躍用戶約爲 300 人。

具體原因尚不清楚，但可能包括遊戲內獎勵較少，缺乏長期的遊戲玩法以及遊戲開發商對機器人的主動過濾。

值得指出的是，在此期間，這款遊戲的更新版本——Knight Story 在以太坊發佈，並將於 2020 年在 TRON 和其他區塊鏈上發佈。

在這種情況下，Knight Story 或許可以看作是脫離接觸 EOS dapp 社區的其中一個部分，而 EIDOS 擁堵無疑加速了這種脫離。

另外，雖然 Prospectors （荒野淘金）最近在 WAX 區塊鏈上推出了使用 EOS.IO SDK 的遊戲版本。但 EOS Dynasty （EOS 三國）和 Prospectors （荒野淘金）均於 2019 年推出，並持續保持着錢包日活超過 3,000 個的數據，同樣，自 6 月推出以來，Newdex 交易所每天維持着錢包日活 1,000 多個的數據。

EOS dapps： 價值

與以太坊一樣，在 2019 年，DappRadar 意識到了追蹤 EOS 加密貨幣和其他基於 EOS 的代幣的流量以提供更全面的趨勢圖的重要性。

這項跟蹤從 6 月 1 日開始，最初通過 EOS 交易所（尤其是 Newdex），跟蹤顯示了非常重要的令牌價值——有時超過 2 億美元 / 天。

但是，這個數據被證明只是暫時的影響，到 2019 年底，EOS dapp 生態系統中代幣的每日總價值僅爲數百萬美元，其中絕大部分是 EOS 產生的，而不是次級代幣。

事實上，在過去的一年中，EOS-dapp 生態系統的每日價值（按每日投入計算）下降了 92%，這是另一個令人擔憂的信號，表明 EOS-dapp 生態系統不良狀況將持續到 2020 年。

EOS dapps： 結論

從各個方面來看，2019 年對於 EOSdapp 生態系統來說是非常艱難的一年。

它流失了大量的用戶、減少了不菲的交易額，而且由於 EIDOS 令牌造成的網絡擁塞仍在繼續，目前似乎沒有可用的快速修復方法。

鑑於基於 EOS 的競爭對手，如 WAX 區塊鏈（WAX blockchain）的推出，吸引了許多 EOS dapp 轉型，目前看來 2020 年的 EOS 的情況只會變得更加困難。

特別是，將 dapp 類別細分爲他們的日常用戶：價值組件（每個數據點是一天），很明顯，儘管 EOS 擁有用戶，但是僅僅只有“交易所”類 dapp 才能產生可觀的價值。

同樣，儘管取得了一些成功的產品，但總體而言，“遊戲”類別並不像在以太坊上那樣受歡迎。而且，儘管“賭博和高風險”類別很受歡迎，但它產生的價值卻不如 TRON。

4

TRON： 從全年角度看

無論是在協議、公關還是 dapp 層面，2019 年對於 TRON 來說都是可以分爲兩個階段。

TRX 加密貨幣的價格在 6 月初和 6 月下旬達到峯值，這是因爲其創始人孫宇晨高調的出價 460 萬美元與傳奇投資者沃倫·巴菲特（Warren Buffett）共進慈善午餐。

在此之前，在 4 月，與 TRON dapp 交互的錢包日活總數達到了 30,000 個以上的峯值。至此，事態發展的對於 TRON 來說是形式一片大好。

但是，當午餐日期被取消後，TRON dapp 生態系統的活動量已經下降到每天 10,000 多個錢包，儘管它在年底以 18500 個的平均值反彈；自 1 月初以來增長了 82%。

但是 TRX 的價格沒有反彈，下降了 26％。

更重要的是通過主要在 TRON 上運行的賭博和高風險 dapp 傳遞的 TRX 價值的下降。

同樣，今年的最高峯是在 3 月 16 日，達到了令人印象深刻的 1 億美元，但是到了 12 月，日均總額遠低於 1000 萬美元。在這一年裏，每天的總數下降了 75%。

TRON dapps： 用戶

但是，對於 TRON 作爲一個成熟的 dapp 生態系統的願景來說，最大的問題可能是它未能將業務拓展到賭博和高風險的 dapp 之外。

TRON 的受衆羣體中有 90％與“賭博”類 dapp 互動，有 10％用戶與“交易所”類 dapp 互動，以及 0.1％用戶與“遊戲”類 dapp 互動。

這表明，除了 TronWatch Market 交易所以外，2019 年 TRON 日常活動中排名前五的 dapp 都屬於“賭博”和“高風險”類別。

即使在這樣的背景下，TRON 最受歡迎的 dapp – TRONBET （於 2019 年重新推出更名爲 WINk）在 6 月下旬也達到了高峯，錢包日活達到 4,000 個，到 12 月中旬下降至不足 2,000 個。

這並不是說開發人員沒有嘗試在 TRON 上啓動其他類型的 dapp。事實上已經發布了很多遊戲，但是與其他類別的 dapp 一樣，在 TRON 發佈很容易，維持觀衆卻很難。

例如 Epic Dragons （恐龍時代）和 TRON Legend （波場傳奇）、Tron Trade 交易所和賭博 dapp P3T World 以及 Bankroll 等遊戲，這些遊戲在錢包日活數量達到 2000 個左右的峯值後便快速衰退消失。

在這些 dapp 中，只有 TronTrade 成功地保留了錢包日活大約 1000 個的數據。

TRON dapps： 價值

TRON 上的賭博和高風險 dapp 在用戶方面占主導地位，出乎意料是，在 TRON 上這類 dapp 在價值上的優勢並不是極端的。

價值被分割爲 90％的賭博和高風險以及 10％的交易所，遊戲四捨五入可以忽略。

但是，從類別來看，TRON 的大部分日常價值僅由一個 dapp 負責。

WINk 佔全年總量的 72% 左右，2019 年下半年，它的主導地位上升至 TRON dapp 生態系統總價值的 85%。

在整個一年中，排名前 5 位的 dapp(WINk、888TRON、TronWoW、Poloni DEX 和 TronTrade) 佔了 TRON dapp 總市值的 95%。

TRON dapps： 結論

TRON 在這一年結束時看起來有點後繼無力。

這也可以通過比較來自每個 TRON dapp 類別的每日用戶的價值圖表，來得出這個結論。

實際上“遊戲”類別 dapp 是無關緊要的，交易量少且價值低。就用戶和價值方面而言，賭博和高風險的 dapp 顯然都是 TRON 的關鍵類別。

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其他競爭者

在 2019 年初，DappRadar 跟蹤了 dapp 在三個智能合約區塊鏈（以太坊、EOS 和 TRON）中的表現。

但是到 2019 年底，從剛開始的跟蹤三個區塊鏈已經增加到跟蹤十一個區塊鏈，預計到 2020 年將增加更多的區塊鏈。

擴增的原因很明顯，區塊鏈領域正在快速擴張，開發人員希望改進現有技術。

當然，並非所有區塊鏈都會成功，但在 DappRadar，我們堅信那些最終獲得成功的區塊鏈是因爲它們爲 dapp 開發人員和 dapp 用戶提供了一個使其 dapp 生態系統可以蓬勃發展的環境。

因此，本着這種精神，我們簡要概述了 DappRadar 在 2019 年開始跟蹤的八個區塊鏈，並重點介紹了它們的關鍵 dapp。

注意：我們將按照 DappRadar 開始跟蹤它們的時間順序列出它們。

IOST

基於超快速，高度分散的可信度證明共識，IOST 主網於 2019 年 2 月上線。

迄今爲止，DappRadar 主要在“遊戲”和“賭博”和“高風險”類別中跟蹤了 39 個 dapp。

但是，當前 IOST 上最受歡迎的 dapp 是 IOST Dex 交易所。每日代幣價值最高的 dapp 是“賭博”類 dapp iPirates。

在整個 2019 年，IOST 錢包日活在 6 月中旬達到頂峯，每天有 7,000 多個活躍的錢包，儘管它的年平均日活錢包數據爲 1800 個。

Ontology （本體）

Ontology 不僅將其作爲 dapp 的區塊鏈，還將自身定位爲一項技術，其中包括一系列完整的分佈式賬本，智能合約系統和分佈式信任 ID 平臺。不僅如此，它還有一個針對多鏈和跨鏈解決方案的強大的未來路線圖。

迄今爲止，DappRadar 已跟蹤了 48 個 dapp，其中最受歡迎和最有價值的 dapp 類別均爲“遊戲”。

Ontology 上排名靠前的 dapp 是 HyperDragonsGo （雲鬥龍）和 HyperSnakes （貪喫蛇），這兩個遊戲日活大約 500 個左右。

在整個 2019 年，Ontology 上的活動在 5 月經歷了一個高峯，每天有超過 70,000 個獨立錢包活躍，但在下半年，平均每天只有 2000 多個。

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Loom Network

Loom Network 的 Basechain 是第一個大規模擴展的第 2 層解決方案之一，它已經允許開發人員在以太坊，TRON 和 Binance 區塊鏈上部署 dapp，同時還計劃支持 EOS 和 Cosmos。

迄今爲止，DappRadar 已經跟蹤了 17 個 dapp，其中大多數在“遊戲”類別中。

首先，最受歡迎的 dapp 是 Loom 自己的編碼教程 CryptoZombies；其次，遊戲 Axie Infinity （幻想生物）通過利用 Basechain 來保護其土地 NFT 的玩法，獲得了大量的用戶。

與本節介紹的其他區塊鏈不同，Loom 在整個 2019 年的日常活動相當穩定，平均每天約有 500 個活躍的獨立錢包。這在一定程度上是因爲它的許多 dapp （例如 Relentless，加密戰爭和 Sorare）都在正式發佈前的測試階段。

ThunderCore （TT 鏈）

ThunderCore 是與 EVM 兼容的公共區塊鏈，旨在實現集中式基礎架構的可伸縮性以及分散式系統的安全性。

它使用雙鏈方法進行此操作。它描述的是“標準”慢速區塊鏈，ThunderCore 最初使用以太坊與一個“快速通道”協議相結合，該協議由一個被稱爲 Accelerator （加速器）的中央機構協調。

迄今爲止，DappRadar 已跟蹤了 10 個 dapp，其中大多數處於“賭博”類別。最受歡迎的 dapp 是賭博 dapp TTRoll。

ThunderCore 的活動在 5 月達到頂峯，每日活躍錢包超過 20,000 個，但 2019 年下半年的平均數量不到 500 個。

VeChain （唯鏈）

VeChain 是一個企業友好型公共區塊鏈平臺，具有完善的治理結構，強大的經濟模型和物聯網集成。

到目前爲止，DappRadar 已經在 VeChain 上跟蹤了 16 個 dapp，其中大多數在“其他類別”中，包括電子競技遊戲平臺 Plair 和 PlayDECENT。

VeChain 的 dapp 日活數據在 2019 年相對穩定，但處於較低水平，錢包平均日活只有 40 個。

NEO

NEO 區塊鏈被描述爲“智能經濟的開放網絡”，它使用委託的拜占庭容錯共識模型來提供高吞吐量和單塊終結性。

迄今爲止，DappRadar 已經跟蹤了 13 個 dapp，其中大多數屬於“遊戲”類別。2019 年最受歡迎的 dapp 是 NEOLand 遊戲和 Switcheo Network 交易所。

9 月份，NEO 的日活量達到峯值，錢包日活超過 2000 個，但 2019 年的錢包平均日活值約爲 250 個。

Waves

Waves 是 Web 3.0 應用程序的開源平臺和去中心化平臺，但直到最近才支持 dapp 的部署。

迄今爲止，DappRadar 已經跟蹤了 21 個 dapp，其中大多數屬於“賭博”類別。最受歡迎的 dapp 是 Dice Roller （擲骰子）和 Ride on Waves。

直到 7 月 Dapp 纔開始在 Waves 上活躍，在 10 月份就達到錢包日活 500 多個的高峯值。截至 2019 年，Waves 平均日活在 200 個用戶左右。

WAX

最後被添加到 DappRadar 的區塊鏈是基於 EOS.IO 的 WAX。它是一個專注於遊戲和市場的區塊鏈。

由於 WAX 是在 12 月底才推出的，所以目前的數據非常少。

目前爲止，已跟蹤了 26 個 dapp，儘管其中大部分是實用型 dapp，屬於其他類別。

在 WAX 上最受歡迎的 dapp 是遊戲 Prospectors （荒野淘金）和社交網絡 KARMA，它們都是從最初的 EOS 版本移植過來的。

隨着 Prospectors 的推出，WAX 上的 Dapp 的錢包日活的高峯值達到 5000 以上。

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