DeFi 和高風險 dapp：它們有什麼區別？

由 熱鏈中的人 於 11 月 22, 2020

所有去中心化的應用程序都具有一定的風險。高風險 dapp 也不例外。高風險 dapp 通常具有經典龐氏騙局或類似高收益投資計劃的特徵。大多數公司都承諾會獲得不可持續的高投資回報。另一方面，也有例外情況。最近，人們對 DeFi 的興趣激增，帶來了另一波退出騙局的浪潮，這促使我們展開調查。

在高風險 dapp 類別中，通常會看到 dapp 活躍激增，然後又突然暴跌，最後在數天或數月內消失。最近的數據顯示，提交給 DappRadar 的新的高風險 dapp 的數量增加了，同時該類別的交易量和每日活躍錢包數也增加了。

在以太坊和 TRON 這兩個區塊鏈上發現高風險 dapp 的熱度有所上升。

與 2020 年第二季度相比，以太坊在 2020 年第三季度的總交易量增加了 55%。

與 2020 年第二季度相比，TRON 在 2020 年第三季度的總交易量增加了 2,725%。

已經活躍了半年多的 HEX 代幣價值增加了 102%。

一些被歸爲 DeFi 的項目，例如 Yfdexf.Finance、SharkTRON 和 SharkDeFi 都是退出騙局 dapp。

高風險的 dapp 仍然高度集中在以太坊和 TRON 區塊鏈上。10 月份，這兩個區塊鏈都出現了顯著增長。

資料來源 :DappRadar

10 月份，TRON 和以太坊的每日活躍錢包分別比 9 月份增加了 248%（4,135）和 10%（58,643）。

推動這一增長的主要動力分別是 TRONCHAIN、TRON2GET 和 HEX 以及來自以太坊的 Forsage。

交易量與每日活躍錢包的趨勢相同。與 2020 年 9 月相比，10 月以太坊和 TRON 的總交易量分別增長了 79% 和 83%

如下圖所示，很明顯，以太坊和 TRON 在 10 月份的總交易額分別爲 1.59 億美元和 2.8 億美元。

資料來源 :DappRadar

推動 10 月份總交易額增長的主要動力和推動每日活躍錢包增長的動力是一樣的，都是以下幾個 dapp：TRONCHAIN、TRON2GET 和 HEX 以及來自以太坊的 Forsage。

如以下以太坊高風險 dapps 圖表所示，HEX、Lion\’s Share 和 Forsage 最近每日活躍獨立錢包數據增長趨勢確實表現出與大多數高風險 dapp 相同的特徵，但細究的話是可以認爲 HEX 是不同於其他高風險 dapp 的。

資料來源 :DappRadar

如上所述，HEX 不同於其他高風險 dapps。首先，這個 dapp 已經活躍的時間超過半年。通常，高風險的 dapp 的活躍是不會持續超過三個月。此外，事實上它也並不是典型的高風險 dapp。

它將自己的代幣與長期、高收益的投注機制和強大的聯屬營銷相結合。從一個雄心勃勃的嘗試引導一個新的加密貨幣和社區的角度來看 HEX 可能會更好。

在 HEX 中，用戶用他們在 ETH 中的本金來交換 HEX 令牌，並以 HEX 代幣的形式接收本金和利息。因此，HEX 的高風險主要集中在 HEX 代幣價格波動內。這意味着當用戶收到他們在 HEX 代幣中的本金和利息時，HEX 本身可能是毫無價值的。

如果從目前的代幣價值來看，它與 2020 年 9 月相比增加了 102%，目前的價格爲 0.008 美元。儘管價格仍然相對較低，但在 2020 年總體上來看呈現出了顯著的增長。

資料來源 :DappRadar

在所有新項目中都可以看到 DeFi 和高風險項目之間的混淆。這是因爲 DeFi 和高風險 dapps 都承諾了高收益率。追逐收益的人可能會陷入這類目前還未完全成熟的新項目，並以虧損告終。

在區塊鏈行業中有多個案例，部分 DeFi dapps 被證明是下一個退出騙局。早在 2020 年 9 月，一個叫做 Yfdexf.Finance 的項目動搖了 DeFi 這一類別。Yfdexf.Finance 項目的公司在騙走了投資者在其協議中鎖定的總計 2,000 萬美元資金後退出了市場。

在過去的幾個月裏，TRON 區塊鏈上也推出了一些 DeFi dapp，第一個是 9 月份發佈的 SharkTron，它發佈後每日活躍用戶立即達到了 5,000。

SharkDeFi 是基於 SharkTron 的功能發佈的。乍一看，這兩個 dapp 都把自己歸爲 TRON 上的 DeFi 類別，這樣有助於最大限度地發揮 TRON 的 DeFi 潛力。不幸的是，這兩個 dapp 在 2020 年 10 月 28 日帶着用戶的資金一夜之間消失了。

資料來源 :DappRadar

可以說，乍一看，很難在 DeFi 和高風險 dapp 之間劃清界限。然而，有一件事是明確的：承諾在很短時間內獲得高收益且風險透明度有限的 dapp 可能是第一個劃分指標。

此外，投資者在決定投資之前應該考慮到項目的成熟度，並收集更多的信息。

高風險 dapp 仍然高度集中在以太坊和 TRON 區塊鏈上。2020 年 10 月份，這兩個區塊鏈的關鍵指標均有顯著增長。

HEX 可以說被認爲是這個類別中最有意思的 dapp 之一。儘管它具有一定的波動性和風險，但 HEX dapp 在半年多的時間裏表現出持續的活躍；另外，HEX 的代幣價值也增加了 102%。

關於 DeFi 和高風險 dapp 之間的界限應該定在哪裏是值得討論的。不論怎樣，在決定將資金投資於 dapp 時，我們應始終考慮這個項目的成熟度以及它的長期戰略。

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